H ενδιαφέρουσα έκθεση δημοσιεύτηκε στις 5 Αυγούστου 2020.
Οι διασυνοριακές αποστολές σκληρού σίτου για όλοκληρο το 2020 αναμένεται να αυξηθούν, έστω κι αν οι ρυθμοί αυτοί είναι εν τέλει χαμηλότεροι, από εκείνους των πρώτων τεσσάρων μηνών του τρέχοντος, μια περίοδο κατά την οποία ο κορονοϊός σάρωσε όλο τον κόσμο, προκαλώντας αναταραχή στην αγορά.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Ismea, είναι πιθανή μια επιβράδυνση των πωλήσεων ζυμαρικών στη διανομή μεγάλης κλίμακας, αν και η δυναμική για ολόκληρο το 2020 θα πρέπει να παραμείνει θετική, αλλά σε πολύ χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς του πρώτου εξαμήνου του έτους.
Σκληρό σιτάρι - ζυμαρικά από σιμιγδάλι: Πρόσφατες τάσεις και δυναμική
Η αλυσίδα εφοδιασμού σκληρού σιταριού πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία σιτηρών για την παραγωγή ζυμαρικών σιμιγδαλιού, ένα από τα συμβολικά προϊόντα της Ιταλίας, για τα οποία πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται σε ξένες αγορές. Η εγχώρια ζήτηση, από την άλλη πλευρά, έχει μειωθεί ελαφρώς αλλά σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, τα σημάδια ανάκαμψης προέρχονται από 100% ιταλικά ζυμαρικά σιμιγδαλιού, τα οποία καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις.
Η εθνική παραγωγή σκληρού σιταριού δεν επαρκεί για την κάλυψη της εξωτερικής και εγχώριας ζήτησης, αλλά ωστόσο είναι πολύ μεταβλητή με την πάροδο του χρόνου, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, τονίζεται στην έκθεση. Επομένως, οι μύλοι και τα εργοστάσια ζυμαρικών, πρέπει να προμηθεύουν ομοιογενείς παρτίδες δημητριακών με υψηλό επίπεδο ποιότητας στις ξένες αγορές. Κατά μέσο όρο, οι ποσότητες σπόρων ξένης προέλευσης αντιπροσωπεύουν ένα κυμαινόμενο μερίδιο μεταξύ 30% και 40% των απαιτήσεων των εταιρειών μεταποίησης.
Τα θεμελιώδη στοιχεία που καθορίζουν την αγορά ρυθμίζονται από εξαιρετικά αβέβαιες μεταβλητές και επηρεάζονται έντονα από τις διεθνείς τάσεις, οι μεταβολές των τιμών που καταγράφονται για το σκληρό σιτάρι οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ανομοιομορφία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η οποία έχει αντίκτυπο σχετικά με τη συνοχή των αποθεμάτων.
Σε ευάλωτη κατάσταση η βιομηχανία ζυμαρικών λόγω κορονοϊού
Σε αυτό το πλαίσιο, λέει το Ismea η εξάπλωση του κορονοϊού και τα επακόλουθα μέτρα περιορισμού του, έχουν θέσει τις βιομηχανίες άλεσης και επεξεργασίας ζυμαρικών σε ευάλωτη κατάσταση, λόγω των δυσκολιών που συναντώνται στην προμήθεια πρώτων υλών. Αυτή η ανησυχία έγινε αισθητή τις πρώτες εβδομάδες της έκτακτης ανάγκης, στη συνέχεια όμως η αλυσίδα εφοδιασμού έδειξε υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας. Έτσι, τόσο οι εισαγωγές πρώτων υλών όσο και οι εξαγωγές ζυμαρικών σιμιγδαλιού αυξήθηκαν, όπως και η εγχώρια κατανάλωση σκληρού σιταριού.
Μείωση 9,3% στην παραγωγή παγκοσμίως
Το 2019, η παγκόσμια παραγωγού σκληρού σιταριού μειώθηκε κατά 9,3% σε σύγκριση με το 2018. Καναδάς και η Ιταλία, αντίστοιχα ο πρώτος και ο δεύτερος παραγωγός σκληρού σίτου στον κόσμο, υπέστησαν ετήσια μείωση περίπου 13% και 7% αντίστοιχα. Τα αποθέματα μειώθηκαν επίσης (-14% το 2018 σε 8,6 εκατομμύρια τόνους), με ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνα που κατείχε ο Καναδάς που μειώθηκαν στο μισό.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αγορά σκληρού σιταριού χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση τιμών παραγωγού. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2019-2020 η τιμή του σκληρού σιταριού έφθασε κατά μέσο όρο στα 267,13 ευρώ ο τόνος στην Μπολόνια (+ 16,1% από το προηγούμενο έτος) και στα 267,53 ευρώ/τόνο στο Μιλάνο (+ 15,3%). Η τιμή του σκληρού σίτου εκτός ΕΕ που αναφέρεται στο Μιλάνο αυξήθηκε επίσης, φθάνοντας τα 299,77 ευρώ ο τόνος (+ 8,6%).
Αυξήθηκε η κατανάλωση σκληρού σιταριού
Οι πιο φρέσκιες ενδείξεις του IGC για την παγκόσμια παραγωγή σκληρού σίτου το 2020, ακόμη εντελώς προσωρινές μεν, πλην όμως δείχνουν μια ελαφρά ετήσια ανάκαμψη (+ 2,0% έως 34,2 εκατομμύρια τόνους).
Η παραγωγή θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον Καναδά όπου εκτιμάται σημαντική αύξηση της προσφοράς σε σύγκριση με το 2019 (+ 22,6%), επισημαίνεται στην έκθεση. Ωστόσο, για να έχουμε καλύτερη εικόνα ως προς το ύψος της παραγωγής, θα χρειαστεί να περιμένουμε την συγκομιδή για τον επόμενο Αύγουστο-Σεπτέμβριο, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από την κλιματική τάση που θα καταγραφεί τους επόμενους μήνες.
Για την Ιταλία, για την οποία δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα δεδομένα της Istat, τονίζει το Ismea, εκτιμάται ότι οι συγκομιδές το 2020 είναι στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (3,8 εκατομμύρια τόνοι). Ένα αποτέλεσμα πολύ παρόμοιο με αυτό που προέβλεπαν οι φορείς εκμετάλλευσης της εθνικής αλυσίδας σκληρού σίτου.
Για να έχουμε περισσότερες άμεσες πληροφορίες σχετικά με το εθνικό σενάριο παραγωγής, το Ismea ζήτησε τη γνώμη των εταιρειών της επιτροπής γεωργίας και βιομηχανίας το δεύτερο εξάμηνο του Ιουνίου, με συγκεκριμένη αναφορά σε εκμεταλλεύσεις που παράγουν σκληρό σιτάρι και σε εταιρείες άλεσης στις κύριες περιοχές παραγωγής της Απουλίας, Σικελίας κ.λπ.
Οι ερωτηθέντες στην έρευνa κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις αποδόσεις ανά εκτάριο, την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες κ.λπ. Τα δύο τρίτα λοιπόν των εκμεταλλεύσεων που έδωσαν στοιχεία κατανεμήθηκαν ουσιαστικά μεταξύ εκείνων που ανέφεραν σταθερές αποδόσεις ανά εκτάριο (34%) και εκείνων που εκτιμούν μείωση (32%). Μόνο το 13% του δείγματος έδειξε αύξηση των αποδόσεων. Η αντίληψη που εκφράζουν οι βιομηχανικοί φορείς είναι πιο απαισιόδοξη. Πάνω από τους μισούς (55%) πιστεύουν ότι η εθνική προσφορά σκληρού σίτου θα παραμείνει σταθερή, ενώ το 30% πιστεύει ότι θα μειωθεί και μόνο το 5% περιμένει αύξηση.
Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες του κόκκου πρέπει να παραμείνει σταθερή για το 37% των περιπτώσεων, να αυξηθεί για το 16% και να μειωθεί για το 8%. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα σημαντικό μερίδιο των ερωτηθέντων (39%) δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί.
Επιπλέον, το ειδικό βάρος των σιτηρών θεωρείται σταθερό κατά 45% των γεωργικών φορέων, υψηλότερο για 21% και μείωση για 13%. Η αξιολόγηση των δύο κύριων ποιοτικών μεταβλητών (πρωτεΐνες και ειδικό βάρος) που εκφράστηκαν από τους μύλους στις συγκομιδές του 2020 είναι σαφώς πιο ευνοϊκή: όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, το 55% δείχνει αύξηση και 20% σταθερότητα. Αυτό το αποτέλεσμα πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι στα τέλη Ιουνίου οι πρώτες ποσότητες σιτηρών που συλλέχθηκαν και αγοράστηκαν από τους μύλους ήταν ακόμη πολύ περιορισμένες και πιθανότατα χαρακτηρίζονταν από προφίλ υψηλότερης ποιότητας.
Συνοπτικά, φαίνεται ότι επικρατεί ένα πολύ αισιόδοξο κλίμα στις συγκομιδές από τους φορείς εκμετάλλευσης, στην πραγματικότητα οι αποδόσεις θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές ή να μειωθούν για τους περισσότερους από τους ερωτώμενους. Από την άλλη πλευρά, η συνολική εικόνα για τα ποιοτικά αποτελέσματα του κόκκου είναι ελαφρώς καλύτερη.
Αναφορικά με τις κύριες περιοχές, η Απουλία παρουσιάζει μεγαλύτερες κρίσεις λόγω της κλιματικής τάσης που χαρακτηρίζεται από άφθονες βροχές που σημειώθηκαν σε περιόδους που δεν είναι πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, ενόψει των εκτάσεων που εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 10%, οι αποδόσεις δεν ικανοποιούν τους παραγωγούς και η συγκομιδή θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη από πέρυσι. Όσον αφορά στην ποιότητα, ο σπόρος θα πρέπει να έχει χαμηλότερα εκατόλιτρα βάρη από το 2019, αλλά με υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών, σε πολλές περιοχές πάνω από 13%.
Στη Σικελία, όπου το αλώνισμα στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώθηκε στο 80% των εκτάσεων, αναμένεται ετήσια αύξηση 2%, ενώ στη Βασιλικάτα μείωση 2%. Και στις δύο περιπτώσεις τα ποιοτικά αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (12-13%).
Στην Περιφέρεια Μάρκε, όπου οι βροχές αποδείχτηκαν ευεργετικές και οι αποδόσεις αυξήθηκαν, είχαμε συνολική αύξηση των εκτάσεων καλλιεργειών σε σύγκριση με πέρυσι έως και 10%. Και πάλι με αναφορά στις τελευταίες ενδείξεις, οι βασικές αρχές της αγοράς του σκληρού σίτου επισημαίνουν στοιχεία που θα μπορούσαν μεσοπρόθεσμα να δώσουν ανοδική τάση στις τιμές των σιτηρών. Στην πραγματικότητα, έναντι αύξησης 2% στην παραγωγή, τα αποθέματα θα πρέπει να υποστούν περαιτέρω και σημαντική συρρίκνωση (-10,2% το 2019 σε 7,7 εκατομμύρια τόνους). Αυτή η τάση οφείλεται στην κατανάλωση, η οποία είναι ελαφρώς αυξανόμενη. Τον Ιούλιο, που σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου εμπορίας 2020/21, η αγορά δεν ξεκίνησε μια σαφή τάση. Υπάρχουν ακόμα λίγες διαθέσιμες προσφορές και αυτές που αφορούν περιορισμένες ποσότητες σιτηρών.
Ίδια τάση για το σιμιγδάλι σκληρού σίτου
Η χονδρική τιμή για το σιμιγδάλι σκληρού σίτου παρουσιάζει την ίδια τάση με την πρώτη ύλη λόγω της ισχυρής επίπτωσης της τιμής του σιταριού σε σχέση με εκείνη του σιμιγδαλιού. Στην πραγματικότητα, το σιμιγδάλι σκληρού σίτου σημείωσε επίσης ετήσια αύξηση των τιμών στην καμπάνια 2019/20 τόσο στην Μπολόνια (+ 14,6%) όσο και στο Μιλάνο (+ 15,6%). Η οικονομική τάση, τονίζει το Ismea, που παρατηρήθηκε τον Ιούλιο του 2020 είναι παρόμοια, τόσο στην Μπολόνια (441,83 ευρώ/τόνο, + 0,5% τον Ιούνιο) και στο Μιλάνο (409,74 ευρώ/τόνο, + 15,6% τον Ιούνιο).
Όσον αφορά στο εξαγωγικό εμπόριο, το 2019 το εμπορικό ισοζύγιο σκληρού σίτου παρουσίασε σημαντική επιδείνωση του διαρθρωτικού ελλείμματος στην αξία, λόγω της σημαντικής αύξησης των εισερχόμενων όγκων, η οποία ωστόσο αντιστοιχούσε μόνο σε μια μικρή αύξηση των μέσων τιμών εισαγωγής. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο ήταν αρνητικό κατά 627 εκατομμύρια ευρώ το 2019 έναντι 426 εκατομμυρίων ευρώ το 2018 (+ 47,2%) και οι όγκοι που εισήχθησαν το 2019 αυξήθηκαν κατά 37,1% σε ετήσια βάση φθάνοντας τα 2,5 εκατομμύρια τόνους.
Η ίδια τάση καταγράφηκε τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020 όταν το έλλειμμα έφτασε τα 242 εκατομμύρια ευρώ περίπου, επιδεινώνοντάς το κατά 43%. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την αύξηση των εισαγόμενων όγκων (+ 41%), υπήρξε αύξηση 5% στις μέσες τιμές εισαγωγής.
Παράλληλα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πάνω από το 50% της εθνικής παραγωγής ζυμαρικών από σιμιγδάλι καταλήγει σε ξένες αγορές, ενώ το υπόλοιπο μερίδιο περίπου 75% πωλείται μέσω της μεγάλης κλίμακας διανομής και 25% μέσω των καναλιών Horeca.
Επομένως, λέει το Ismea, σε αντίθεση με αυτό που έχει παρατηρηθεί σε άλλους τομείς τροφίμων που έχουν υποφέρει ιδιαίτερα από το κλείσιμο των καναλιών Horeca λόγω της έκτακτης ανάγκης για την υγεία λόγω του κορονοϊού, στην περίπτωση των ζυμαρικών από σιμιγδάλι το πρόβλημα αυτό είχε μικρό αντίκτυπο.
Με ιδιαίτερη αναφορά στη διανομή μεγάλης κλίμακας, οι εγχώριες αγορές ζυμαρικών στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό στα ξηρά ζυμαρικά σιμιγδαλιού, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου 80% σε όγκο και 50% στην αξία των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Η εγχώρια κατανάλωση ξηρών ζυμαρικών σιμιγδαλιού επιβεβαιώνει την αργή αλλά συνεχή μείωση της προόδου για κάποιο χρονικό διάστημα και το 2019. Η ετήσια αύξηση 0,7% των ιταλικών δαπανών νοικοκυριών για ζυμαρικά σιμιγδαλιού , στην πραγματικότητα, οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των μέσων τιμών καταναλωτή (+ 2,0%), ενώ οι όγκοι μειώθηκαν κατά 1,4%. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι πωλήσεις ξηρών ζυμαρικών σιμιγδαλιού αυξήθηκαν επίσης σημαντικά σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 (+7,9 % σε όγκο, + 13,5% σε αξία, + 7,1% η μέση τιμή μονάδας).
Θετικά τα συμπεράσματα
Συμπερασματικά, από τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, η παγκόσμια παραγωγή σκληρού σίτου αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς για το 2020. Οι καναδικές συγκομιδές θα πρέπει να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση, ενώ προβλέπεται σημαντική σταθερότητα για τις ιταλικές. Η αξιολόγηση που εξέφρασαν οι φορείς εκμετάλλευσης της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των εθνικών σιτηρών φαίνεται πιο σίγουρη, σε μεγάλο βαθμό θεωρείται πολύ ικανοποιητική. Η ανοδική τάση της αγοράς, που παρατηρήθηκε κατά την τελευταία περίοδο εμπορίας, θα μπορούσε να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, οι υποκείμενες μεταβλητές της αγοράς δεν προβλέπουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών. Από την πλευρά της ζήτησης, το συναίσθημα που εκφράζουν οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ουσιαστικά θετικό. Οι εξαγωγές ζυμαρικών σιμιγδαλιού αυξήθηκαν με σταθερούς ρυθμούς τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, επομένως με μια πλήρη έκτακτη ανάγκη για υγεία.
Η άποψη που εξέφρασαν οι φορείς της βιομηχανίας μεταποίησης υποδηλώνει επιβράδυνση των εξαγωγών για μερικούς μήνες λόγω της μείωσης της ζήτησης στο εξωτερικό που ήδη είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένη. Ωστόσο, οι διασυνοριακές αποστολές για ολόκληρο το 2020 αναμένεται να αυξηθούν ακόμη και αν με ρυθμούς πολύ χαμηλότερους από αυτούς που παρατηρήθηκαν τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.